数据散在同事的 Excel、系统导出的报表、邮件群消息里，合并核对再出图表——这套活 Codex 可以一口气跑完。关键是把文件夹结构和需求说清楚，剩下交给它。
第一步：建好可工作的文件夹结构
不要在聊天框里问公式然后手动粘回去，而是让 Codex 直接读写本地文件：
D:\work\本月数据整理\
原始材料\ ← 放所有 Excel、补充说明
整理结果\ ← Codex 输出放这里
在 Codex 中关联这个文件夹作为本地项目，然后发第一段指令：
我把这次要整理的材料放在项目里的"原始材料"文件夹。
请先查看有哪些文件，说明每份文件的主要内容，
以及哪些能读取。暂时不要修改或移动原文件，
生成的结果放在"整理结果"文件夹。
这一步是「读一遍确认」，防止 Codex 找错文件或误删原数据。
第二步：讲清楚合并逻辑
把「合并」拆成两种动作说清楚：
动作 A：同类数据拼接（纵向 append）
部门 A 和部门 B 的考核记录，表头相同，接到同一张表里。
动作 B：按关键字段补列（横向 lookup）
考核表有分数，人员名单有部门，按「员工编号」把部门补进去。
字段名不一致也要核对：「工作质量」和「质量得分」是同一个百分制项，可以统一；一个百分制一个五分制，要先说明换算方式。
用以下模板把规则一次说全：
请按刚才确认的结构整理并合并材料。
需要放在一起的表头：【列出列名】
需要补充的信息：【哪份材料补哪些字段】
匹配依据：【以哪一列/表格为基准】
单位转换：【百分制/五分制/金额单位等】
去重：【按哪一列去重，保留哪一条】
冲突处理：【以哪份材料为准】
无法唯一匹配的记录先列出来，不要猜测；
空白不自动当成零。
生成整理后的明细，供我核对。
第三步：让数据回答问题
合并核对后，把「要看什么」说清楚，Codex 就帮你做统计和排名：
汇总数据已确认，文件在【位置】。
我想了解：【要回答的工作问题】
分析范围：【时间/部门/产品】
计算和比较方式：【排名规则/环比/同比等】
希望得到：【统计表、排名、主要发现】
方法未确定时，先让我确认再计算；
结论附上对应数据，保留可查看的计算过程。
常见场景直接套： - 销售汇报 →「按月份和渠道汇总销售额，比较各渠道贡献，找出变化最大的产品」 - 项目进度 →「统计各项目完成情况，按延期天数列出优先跟进任务」
第四步：出图表 + 报告文字
整理后的数据已确认，文件在【位置】。
请基于这份数据完成统计、图表和分析。
这次要回答的问题：【 】
需要计算的指标：【 】
图表要求：【条形图看差异 / 折线图看变化 / 自动建议】
交付要求：【Excel内图表 / 图片 / 分析文档，保存位置】
最后人工抽查三处
- 总行数是否齐全（有没有漏人）
- 随机抽一条普通记录 + 一条修正记录，对照原始来源
- 图表姓名/数字与表格是否一一对应
💡 重复性周期任务（比如每月都要做），让 Codex 把已验证的流程保存成 Skill，下月放入新材料直接调用即可，不用重新描述一遍。
来源：夜雨聆风学习网《用 Codex 整理 Excel，把零散数据变成工作成果》（2026-10-03 发布）
资料最后核对日期：2026-10-06 · 内容整理自 CodexGuide 社区公开教程