#WorkBuddy# 投顾队长的AI工作台实录：五步上手，再用自动化接管每天盯盘复盘

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一个金融从业者的真实使用记录：从跑通第一个任务，到把每日复盘、盘中监测、甚至领积分都交给定时自动化。含完整上手步骤与经验总结。

一、写在前面

我的日常是这样的：带一个投顾团队，每天盯A股行情，开盘前看隔夜动态，盘中扫自选股，收盘后写复盘，还要给团队布置任务、整理资料。时间被切成碎片，真正能沉下来做分析的时间很少。

之前也用过各种AI对话工具，但它们只会"说"不会"做"——给一段建议，剩下整理文档、跑数据、汇总表格还得自己来。直到把WorkBuddy用起来，我才发现AI办公这件事的关键差别：它能直接交付成品，而不只是给建议。

这篇不聊概念，把我从零上手到搭建自动化工作流的完整步骤写下来，供同样有大量重复性工作的朋友参考。

二、WorkBuddy是什么

WorkBuddy是腾讯出品的全场景AI办公工作台，核心逻辑是一句话任务制：

1. 你用自然语言说出需求；
2. 它自动拆解任务、规划步骤、执行操作；
3. 直接交付可验收的结果（文档、表格、报告、图表等），而不是一段让你自己动手的建议。

它还能连接腾讯办公生态、接入MCP连接器扩展数据源、读取本地授权文件夹做批量处理——这是它和"网页版聊天AI"最本质的区别。

三、五步跑通第一个任务

步骤1：下载安装

进入官网 workbuddy.cn，下载桌面客户端（支持Windows、macOS、鸿蒙），安装后登录即可，无需配置任何环境。

步骤2：认识界面

主界面分三块：

• 对话区：输入任务需求、持续追问、上传文件；
• 结果区：查看产物，支持文件预览、全部文件、变更记录；
• 模式切换：Agent（直接执行）、Plan（先出方案再执行）、Ask（只答不动手）。新手建议先从Plan模式找感觉，看懂它的执行思路后再放手Agent。

步骤3：发起第一个任务

别从"你好"开始，直接来真的。比如把一份Excel拖进对话区，说：

"分析这份数据，找出异常项，生成一份可视化报告。"

它会自己拆步骤：读表 → 清洗 → 计算 → 出图 → 产出报告文件。第一次跑通的那一刻，你会回不去。

步骤4：验收结果

在右侧结果区查看交付物。重点看两处：一是产物预览（文档、图表直接看）；二是变更记录（改了哪些文件一目了然）。不满意就继续追问。

步骤5：追问迭代

在同一对话里持续说清楚要改哪里，例如"只调整第二部分的数据口径，其余不动"。注意：修改指令越具体，重跑的消耗越小、结果越准。

四、进阶玩法：自动化，才是它真正的护城河

用了一个月后，我认为WorkBuddy最值钱的能力不是单次任务，而是自动化定时任务：用自然语言描述一件事+设定执行频率，到点它自己跑，跑完把结果推送给你。

我现在在跑的几条工作流

作为投顾从业者，我搭了这样一套系统（都是真实在用的）：

1. 收盘复盘自动化：每个交易日15:30自动拉取当日市场数据，梳理热点题材与板块轮动，输出结构化复盘报告。以前收盘后要花1小时整理，现在打开就是成品，我只做研判和决策。
2. 盘中买点监测：交易时段每小时扫描一次自选股清单，满足预设条件才提醒我，不满足就安静等待。相当于给自己配了一个不喊累的助理。
3. 早间简报：开盘前推送隔夜重要动态和当日关注要点，让我在晨会前掌握全局。
4. 每日积分签到：连WorkBuddy自己的积分领取都自动化了——每天定点提醒并执行签到领礼包、加油站领取、任务中心巡检。薅积分这种事，交给机器最合适。

建自动化任务的步骤

1. 打开自动化/定时任务入口，选择新建；
2. 用自然语言写任务描述，设定执行频率（每天、每个工作日、每小时均可）；
3. 保存并激活，到点自动运行，运行记录可查。

两条写任务描述的经验

• 描述要自包含：未来执行时它看不到你当下的对话，所以任务描述里要把公司名、文件路径、输出偏好全部写清楚，别写"按上次那样"。
• 一次只交一个完整任务：让自动化直接产出最终成果（比如"取数→对比→生成报告"一条链跑完），而不是拆成好几个只做半截的自动化。

五、连接器：让AI用上实时数据

通用大模型缺实时数据，WorkBuddy通过连接器/MCP机制接入外部数据源。配置好行情数据连接器后，我在对话里直接问个股行情、资金流向，它调用接口取真实数据来分析，并注明数据日期与来源。这一点对做投研的人是刚需：分析必须建立在真实数据上，AI不能编数。

连接器在设置里按指引添加即可，各家服务的配置方法参考其官方文档。

六、省积分心得（顺手分享）

积分是消耗品，我的省法有四条：

1. 轻任务用轻模型：查资料、翻译类活儿用低倍率模型，消耗只有深度推理模型的零头；
2. 需求一次说清：每多一轮追问，整段历史都会重发一遍，能省的轮次都省下来；
3. 一个任务开一个新对话：上下文越滚越长，token烧得越快，质量还会下降，做完就开新对话；
4. 留意积分有效期：注册赠分、活动赠分有效期不同，先消耗临期的，别囤到过期。

七、写在最后

用下来的总结一句话：AI工具的价值不在聊得有多好，而在能不能落地成一条执行链。WorkBuddy把"说需求→拆步骤→执行→交付成品"闭环了，再把重复性的部分交给自动化，人只留给判断和决策。

对我这种每天和行情、数据、报告打交道的人来说，它已经从"工具"变成了"工作流本身"。建议你也从第一个真实任务开始，别客气，直接丢活儿给它。

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