数据复盘流水线

场景

数据复盘的老流程：从系统导出数据 → 用 Excel 做透视表 → 做图 → 截图贴进 PPT → 发回飞书群同步。全是手动搬运，一次两三个小时，而且每个月都要来一遍。

这个案例特别的地方

它不是让 AI 生成一个图表模板，而是真的打开你本机的 Excel 在干活。

授权后，豆包工作可以读取飞书表格数据，操作电脑打开 Excel 完成透视和制图，再将图表排版到 PPT，最终存回飞书。整个过程不需要你手动切换软件、复制粘贴。

提示词

【数据源】飞书多维表格「2026Q3 渠道数据」
【环境】本地电脑

【流程】
1. 读取表格全部数据
2. 打开本机 Excel，按「渠道 × 月份」做透视表，
   指标包括：GMV、订单数、客单价、退款率
3. 基于透视表生成图表：
   - GMV 月度趋势（折线，各渠道分色）
   - 各渠道 GMV 占比（饼图）
   - 客单价与退款率对比（双轴柱状）
4. 新建 PPT，按下面的结构排版：
   结论 1 页｜大盘趋势 1 页｜分渠道 3 页｜问题与建议 2 页
5. 存回飞书云盘的「Q3 复盘」文件夹

【规则】
- 数据只来自这张表，不要联网补充
- 每页标题写结论，不要写"XX数据分析"
- 每个数字标出来源（表名 + 字段）
- 表里没有的指标写"数据未覆盖"，不要估算
- 不要修改原始表格，Excel 中间文件另存为新文件

【流程控制】做完第 2 步先给我看透视表结果，我确认后再继续

为什么这么写

分步骤写清楚。 这是一条四五步的长链条，每一步的输入是上一步的输出。不写清楚它容易在中间某一步自由发挥，然后后面全歪。

「做完第 2 步先给我看」。 透视表是整条链的地基。地基对了后面都对，地基错了后面全白做。在这里卡一道，比最后收 PPT 时才发现问题划算得多。

「不要修改原始表格」。 涉及本机文件操作的任务，这条是必写的。

「Excel 中间文件另存为新文件」。 同上，防止它覆盖你已有的文件。

也可以做成多维表格 + 仪表盘

除了 PPT，还可以把数据做成飞书多维表格，通过仪表盘直观呈现：

第 4 步改成：把透视结果写进飞书多维表格「Q3 渠道复盘」，
并配一个仪表盘视图，包含上面三张图表。

这个形态的好处是活的——数据更新，看板跟着更新。见 08 · 会自动更新的看板应用。

验收清单

• [ ] 透视表的合计数和原表对得上
• [ ] 图表类型和数据性质匹配
• [ ] 原始表格没被改动
• [ ] PPT 页数和结构符合要求
• [ ] 抽查三个数字，能追到表里的具体字段

常见问题

跑到一半停了。 长任务要开「让这台设备保持唤醒状态」，见 06 手机遥控电脑。或者把不需要本机 Excel 的部分拆出来放云电脑。

它在抢我鼠标。 GUI 操作类任务会占用鼠标键盘，而且不能同时开多个。这类活最好趁你开会或吃饭的时候跑。

Mac 上打不开 Excel。 macOS 目前只支持浏览器层面的 GUI 操作。变通方案是让它直接用飞书表格做透视和图表，不经过本机 Excel。

每个月都要跑一遍。 跑通之后沉淀成 Skill，再挂个定时任务，每月 1 号自动出上月复盘。